Ga naar [Instellingen] > [Facturatie] > [Factuursjablonen].
Klik rechts bij het sjabloon op het potlood om dit te wijzigen.
Klik hier op [Wijzigen] om de bestandeditor te openen of download het bestand via het neerwaartse pijltje. Het bestand wordt dan als Word-document gedownload.
Het is niet mogelijk om een standaard sjabloon te wijzigen, je moet hiervan eerst een kopie maken. Klik rechts op de drie puntjes > [Kopieer sjabloon] en wijzig de kopie.
Gebruik maken van de bestandeditor
Om te kopiëren en plakken naar de bestandeditor moet de optie "[Use Local Clipboard]" linksboven in de editor aangevinkt worden.
Autovelden worden gebruikt om gegevens van de patiënt, de behandeling of de factuur automatisch in te vullen en worden gekenmerkt door de {} tekens. Alle autovelden worden links weergegeven in de menu.
Navigeer tussen de categorieën links om autovelden te vinden.
Voorbeeld: Zoeken op 'Factuur', toont verschillende resultaten zoals: 'Factuur datum', 'Factuur nr', 'Factuur valuta' en '{invoice.open_rate|fixed}' voor het nog openstaande bedrag in een e-mailsjabloon.
Klik in het document op de plek voor het toe te voegen autoveld en selecteer links het gewenste autoveld. De toevoeging van het autoveld wordt linksonder bevestigd.
Wijzigingen in het sjabloon worden automatisch opgeslagen. Klik rechtsboven op [ X ] om de editor te sluiten.
Druk op [Sjabloon opslaan] om je wijzigingen door te voeren.