Ga naar [Instellingen] > [Facturatie] > [Voorinstellingen] en klik op [+ Maak een nieuwe factuurvoorinstelling] of klik bij een bestaande voorinstelling op het potloodje om dit te wijzigen.
Indien je enkel de nummering moet wijzigen of een verschillend factuursjabloon wilt selecteren, wijzig je best altijd een bestaande voorinstelling in de plaats van een nieuwe aan te maken.
Geef de voorinstelling een titel. De begunstigde is de verzender van de factuur. Indien dit op dynamisch staat, dan wordt de begunstigde aangepast aan de account die de factuur aanmaakt.
Kies voor welke disciplines, locaties en collega's de voorinstelling gebruikt mag worden. Vink onderin de gewenste nummering en factuursjablonen aan. Het type documentsjabloon moet overeenkomen met het documenttype van de voorinstelling. Een sjabloon van het type ‘Standaardfactuur’ is bijvoorbeeld niet beschikbaar bij een voorinstelling voor een aanmaning. Na wijziging van het type kun je het sjabloon selecteren. Het geselecteerde standaardsjabloon wordt dan gebruikt voor de aanmaning.
Opgelet: je kan slechts één nummering- en factuursjabloon kiezen bij een voorinstelling.
Zie ook: Factuurnummering instellen
Klik ten slotte op [Aanmaken / Opslaan] om it in te stellen.